Dopo Evernote Bending Spoons torna a fare shopping negli Stati Uniti. L’unicorno italiano del software ha siglato un accordo per l’acquisizione di Brightcove, l’azienda di tecnologia per lo streaming quotata al Nasdaw e leader nel setore dello streaming, in un’operazione del valore complessivo di circa 233 milioni di dollari.
Secondo i termini dell’accordo, gli azionisti di Brightcove riceveranno 4,45 dollari in denaro per ogni azione ordinaria posseduta. Il prezzo per azione concordato rappresenta un premio del 90% rispetto alla media ponderata del prezzo delle azioni di Brightcove negli ultimi 60 giorni, calcolato alla chiusura di mercato il 22 novembre 2024.
“A seguito dell’analisi dello sviluppo di Brightcove, il CdA ha determinato all’unanimità che questa operazione rappresenta la migliore opportunità per massimizzare il valore dell’azienda e offrire agli azionisti un ritorno immediato”, è il commento di Diane Hessan, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Brightcove.
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Bending Spoons e Brightcove, i dettagli dell’operazione
L’operazione, approvata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione di Brightcove, dovrebbe concludersi nella prima metà del 2025, subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste dai documenti legali dell’operazione, tra cui l’approvazione da parte degli azionisti di Brightcove e l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari.
A seguito del completamento dell’operazione, Brightcove perderà lo status di società quotata e le sue azioni ordinarie cesseranno di essere negoziate pubblicamente sui mercati azionari.
Lazard ha agito nell’operazione in qualità di advisor finanziario di Brightcove, mentre Goodwin Procter LLP si è occupato della consulenza legale.
Bending Spoons si è avvalsa del supporto di Latham & Watkins LLP, in qualità di advisor legale. La due diligence finanziaria e fiscale è stata condotta da EY Advisory S.p.A. JP Morgan e Wells Fargo hanno agito in qualità di advisor M&A.
Che cosa fa Brightcove
Brightcove sviluppa le soluzioni tecnologiche di streaming più affidabili, scalabili e sicure al mondo, che aiutano le aziende a creare un legame più forte con le proprie audience, indipendentemente da dove si trovino o dai dispositivi che utilizzano.
Presente in oltre 60 Paesi, la piattaforma video intelligente di Brightcove permette alle aziende di offrire in maniera più efficace i propri prodotti, ai leader del settore media di distribuire in streaming e monetizzare i contenuti in modo più affidabile e a tutte le organizzazioni di comunicare efficientemente con i propri team.
Vincitore di due Technology and Engineering Emmy® Awards per l’innovazione, con un uptime costantemente leader nel settore e una scalabilità senza pari, Brightcove continua a ridefinire i confini di ciò che è possibile fare con il video.
“Brightcove è un leader affermato e di successo nel settore del SaaS aziendale, con 20 anni di attività, di cui dodici come società quotata. Siamo stati pionieri e innovatori nel mercato dello streaming, dalle prime fasi dello sviluppo delle tecnologie di video player, fino a diventare la piattaforma di engagement tramite contenuti video leader del settore”, ricorda Marc DeBevoise, Chief Executive Officer e Membro del CdA di Brightcove. “Questo nuovo tassello permetterà a Brightcove di far leva sulla competenza tecnologica e di mercato di Bending Spoons, garantendo a Brightcove un posizionamento tale che le permetterà di continuare a prosperare nel mercato delle tecnologie per lo streaming e l’engagement”.
Luca Ferrari, CEO e co-fondatore di Bending Spoons, aggiunge: “Siamo entusiasti di accogliere Brightcove nel portafoglio di aziende di Bending Spoons. Brightcove è un leader nel settore delle tecnologie di streaming e non vediamo l’ora di metterci al servizio dei suoi molti clienti a livello globale. Ogni volta che acquisiamo una nuova azienda, lo facciamo con l’obiettivo di mantenere la partecipazione e gestire l’azienda nel lungo termine. Pertanto, siamo determinati a valorizzare il grande lavoro svolto dal team attuale e di far sì che Brightcove possa prosperare per molti anni a venire”.
